Pro stávající klienty
Finanční poradenství
Tahle stránka je pro moje stávající klienty a pro ty, kdo mě znají z finanční praxe. Nové klienty aktivně nevyhledávám. O ty stávající se ale starám dál: servis smluv, pojistné události, revize. Specializuju se na neživotní pojištění.
Co pro klienty dělám
Servis smluv
Za roky ve financích jsem uzavřel přes 500 smluv, hlavně v investicích a pojištění. Ty stávající žijí dál: procházím je, aktualizuju a hlídám, aby dávaly smysl i po letech.
Pojistné události
Moje práce podpisem nekončí. Pomohl jsem vyřešit desítky pojistných událostí. Když klient na dálnici havaroval a čtyři auta skončila jako totální škoda, řešili jsme to spolu až do konce.
Péče o portfolia
Starám se o investiční portfolia klientů v souhrnné hodnotě necelých 10 milionů korun. Nesliboju výnosy; hlídám, aby nastavení odpovídalo tomu, co klient potřebuje.
Průběžné revize
Život se mění a smlouvy by měly jít s ním. Pravidelně se vracím a kontroluju, jestli všechno pořád sedí.
Jak spolupráce probíhá
Postupuju stejně jako ve všem ostatním: naslouchám, pochopím souvislosti, propojím správné lidi a nástroje a řešení dotáhnu. U financí je ale nejdůležitější poslední krok: být tu i roky po podpisu.
Licence a registrace
Držím odborné licence a certifikace České národní banky potřebné pro finanční poradenství. Registrované jsou pod společností eDO Finance. Doklady k nim rád ukážu na vyžádání.
Kontakt pro klienty
Nejrychleji mě zastihnete telefonicky nebo e-mailem.